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Au début de cette année, Dialogic a étudié les évolutions du marché des télécommunications aux Pays-Bas sur la période 2014-2018, ainsi que les conséquences que cela aura sur les parts de marché des différents acteurs. Dans le cadre de cette étude, Dialogic a rencontré un grand nombre d'acteurs (existants et émergents), d'utilisateurs finaux et d'experts. Finalement, un modèle a été développé pour prévoir le nombre de connexions pour les différents types de connexion, infrastructures et fournisseurs. Cette mission a été réalisée pour le compte de l'ACM, l'organisme néerlandais chargé de déterminer la réglementation du marché des télécommunications aux Pays-Bas.
Prévision de l'accès à Internet
La rapidité de déploiement du VDSL est déterminante pour la répartition future des parts de marché dans le segment de l'accès à Internet. En ce qui concerne l'accès à Internet, nous prévoyons au cours des prochaines années une baisse du nombre de connexions sur l'infrastructure en cuivre. Cependant, un déploiement ultérieur du VDSL peut prévenir une plus grande réduction des connexions DSL. Le nombre de connexions par câble augmente légèrement. D'une part, les fournisseurs de câble bénéficient le plus de la croissance du marché, mais d'autre part, ils restent également confrontés à la concurrence du DSL en raison du déploiement continu du VDSL et de la fibre.
Le nombre de connexions en fibre optique va fortement augmenter. Nous prévoyons que le nouveau déploiement de la fibre optique par Reggefiber va s'aplanir. Dans le même temps, nous constatons une augmentation du taux de pénétration sur les réseaux existants et une augmentation de la rapidité de déploiement de la fibre par d'autres acteurs (dans les zones rurales).
En ce qui concerne les parts de marché des différents acteurs, nous prévoyons peu de changements. KPN reste le plus grand acteur et Ziggo et UPC suivent. Ensemble, ces acteurs conservent une grande partie du marché. L'écart entre ces acteurs et le quatrième semble se creuser.
Prévision de la téléphonie fixe
Le nombre total de lignes de téléphone fixes va légèrement diminuer jusqu'en 2018. Nous prévoyons une faible influence de la substitution par le mobile. L'impact de la Voix sur IP est important sur le marché des entreprises, mais est faible en termes de nombres de connexions totales.
Dans le segment de la téléphonie fixe, la dynamique peut être résumée comme une migration des anciens vers de nouveaux types de connexions. Cette migration est motivée sur le marché des consommateurs par l'inclusion de la téléphonie fixe dans les offres multiplay. Sur le marché des entreprises, la substitution de l'infrastructure téléphonique interne (PABX) est principalement en jeu, où les plateformes téléphoniques basées sur IP facilitent une migration vers la VoIP ou la Voix sur IP hébergée. Sur les deux marchés, nous prévoyons que malgré cette migration, un groupe d'utilisateurs de RTC et RNT restera. Ce groupe est composé de clients qui ne veulent pas passer à une alternative plus récente (principalement sur le marché des consommateurs) et d'un groupe d'utilisateurs qui ne peut pas passer à une alternative plus récente en raison d'applications héritées (surtout sur le marché des entreprises). La baisse du nombre de lignes RTC et RNT sera donc ralentie au cours des prochaines années.
Nous prévoyons que les parts de marché pour le RTC resteront stables. Les changements sur le marché des consommateurs suivent la rotation liée à l'accès à Internet (suite aux offres multiplay). En ce qui concerne les connexions d'entreprise, nous prévoyons (pour la téléphonie fixe à double canal) une forte baisse de la part de marché de KPN et une hausse de celle de Ziggo. Il convient de noter que le volume dans cette catégorie diminue très fortement, ce qui rend les parts de marché prévues très incertaines. Les parts de marché pour la téléphonie fixe à usage multiple montrent une forte baisse de la part de marché de KPN, au profit de Tele2, Ziggo et Vodafone.
Prévision des services de réseau
Nous prévoyons que la légère baisse du volume dans le segment des services de réseau d'entreprise des trois dernières années va se poursuivre. Les opportunités de croissance dans ce segment sont limitées, tandis qu'il y a un transfert des services de communication de données (IP et E-VPN) vers les VPN Internet. Le volume des lignes louées va diminuer de manière linéaire au cours des quatre prochaines années, jusqu'à ce qu'en 2018 le nombre de connexions ne soit que de quelques milliers. La croissance des Dark Fibers devrait se poursuivre de la même manière que ces trois dernières années.
Au niveau des fournisseurs, nous constatons que les parts de marché, en raison de l'inertie sur le marché et des changements lents entre les différents types de services, ne devraient guère diverger. Pour les lignes louées, nous constatons que le nombre de connexions devient si faible que les parts de marché relatives des différents fournisseurs peuvent fortement fluctuer.